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第一建闻| 筹资297.71亿港元 京东香港公开发售获178.9倍认购
2020-06-17 15:18:50来源:中国建设报中国房地产微信公众号    作者:苗淼

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京东今早在港交所发布公告称,全球发行1.33亿股,发行价每股226港元,将于6月18日正式在港交所开始交易,股票代号HK9618。

京东介绍,此次在香港公开发售,公司共接获396096份有效申请,认购合共11.9亿股发售股份,相当于香港公开发售初步可认购香港发售股份总数665万股的约178.9倍。由于超额认购达到百倍以上,京东根据将国际发售部分的931万股发售股份重新分配至香港公开发售,因此香港公开发售的发售股份最终数目达到1596万股,占可供认购发售股份总数的12%。

国际发售部分,发售股份最终数目为1.17亿股,相当于可供认购发售股份总数的88%。国际发售获得11.35倍的超额认购。

6月5日,京东通过港交所上市聆讯,并递交了初步招股书。招股书显示,公司此次全球发售募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升用户体验及提高运营效率;不过,招股书尚未披露具体募集资金金额及发行股票数量。

京东此前公布的招股书内容显示,2017年至2019年,京东净收入分别为3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017及2018年持续业务的经营亏损分别为1900万元和28.01亿元;2019年持续业务的经营净利润为118.9亿元。2020年一季度,京东营收1462亿元,同比增长20.7%;净利润约为11亿元,去年同期盈利73亿元;非美国通用会计准则下的净利润为30亿元,去年同期为33亿元。

同时,京东账面现金充盈,2019年京东持续经营产生的自由现金流将近195亿元;截至2019年末,公司的现金、现金等价物及受限制现金合计近400亿元,较年初增加了25亿元。

截至最后实际可行日期,京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东15.1%的股权,拥有78.4%的表决权;公司最大股东为腾讯,持股17.8%,拥有4.6%的表决权;沃尔玛持股9.8%,拥有2.5%的表决权。


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